Когда это нужно
- CRM куплена, но менеджеры вносят туда данные в лучшем случае через раз
- Заявки живут в пяти местах: сайт, WhatsApp, Instagram, почта, звонки
- Непонятно, откуда пришёл клиент и какой канал окупается
- Половина сделок теряется между «написал» и «внесли в систему»
Как проходит работа
- 01
Смотрим, что у вас есть
Какая CRM, какие поля используются, кто и как с ней работает
- 02
Собираем связку
Все каналы обращений заводим в одну точку и оттуда в CRM
- 03
Настраиваем поля и метки
Источник, канал, дата, ответственный — чтобы отчёты потом были осмысленными
- 04
Проверяем на реальных заявках
Гоняем тестовые обращения по всем каналам и смотрим, что доехало
Что входит
- Подключение сайта и форм
- Подключение мессенджеров и почты
- Автосоздание сделки или контакта в CRM
- Метка источника у каждой заявки
- Уведомление ответственному
- Проверка на тестовых обращениях по каждому каналу
Частые вопросы
С какими CRM работаете?
Bitrix24, Kommo (бывший amoCRM), HubSpot, Pipedrive, Zoho, monday.com, GoHighLevel и отраслевые системы вроде Jobber, Clio или Open Dental. Вашей нет в списке — напишите название, проверим, есть ли у неё открытый доступ для подключения.
А если CRM нет вообще?
Тогда начинаем с таблицы. Для многих бизнесов Google Sheets — это правильный ответ, а не временное решение. Когда перерастёте, перенесём.
Нужно ли менять тариф CRM?
Иногда да: у части систем доступ для подключения открывается только на старших тарифах. Проверяем это заранее и говорим до начала работ, а не после.
Разберём вашу ситуацию бесплатно
Посмотрим, где теряются клиенты и что делается руками, и пришлём видео на пять минут. Без обязательств, созвон — по вашему желанию.
Получить разбор